人福醫(yī)藥欲定增25億還貸 大股東捧場攬六成
核心提示:持續(xù)下跌的股價,或許也帶來了資本運作的良機,不少公司乘機策劃定向增發(fā),公司大股東通過參與定增,在快速提升持股比例的同時,也向二級市場傳遞信心。人福醫(yī)藥今日發(fā)布了定增預(yù)案,大股東將認購近六成。
持續(xù)下跌的股價,或許也帶來了資本運作的良機,不少公司乘機策劃定向增發(fā),公司大股東通過參與定增,在快速提升持股比例的同時,也向二級市場傳遞信心。人福醫(yī)藥今日發(fā)布了定增預(yù)案,大股東將認購近六成。
根據(jù)預(yù)案,人福醫(yī)藥擬以22.44元/股的價格定向發(fā)行不超1.14億股、募資不超過25.5億元,募集資金用于償還銀行貸款、償還短期融資券和補充公司流動資金。參與此次定增的五名特定對象分別為當代科技、匯添富基金、興業(yè)全球基金、王學海、李杰。其中當代科技為公司大股東,王學海為公司董事長,李杰為董事、總裁。所有發(fā)行股份的鎖定期均為36個月。
大股東當代科技的增持手筆頗大,將認購此次定增股份的近六成。當代科技原本持有上市公司17.07%的股份,此次出資15億元認購6684.5萬股,在定增完成后,持股比例提升至24.46%.人福醫(yī)藥董事長王學海擬出資3000萬元認購133.7萬股,董事、總裁李杰擬出資2000萬元認購89.1萬股,其增持動機應(yīng)與大股東當代科技一致。
除了三名關(guān)聯(lián)人,參與定增的另兩名對象正是時下的定增主力基金專戶。據(jù)公告,匯添富-優(yōu)勢醫(yī)藥企業(yè)定增計劃1號、2號資產(chǎn)管理計劃資金將專項用于投資本次非公開發(fā)行的股票,擬分別認購本次非公開發(fā)行股份不超過1782.5萬股,截至目前,兩個資產(chǎn)管理計劃尚未設(shè)立。擬出資不超過2億元認購不超過891.2萬股的興全定增45號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃,設(shè)立也不到3個月。
有基金業(yè)內(nèi)人士介紹,在此類有大股東和公司高管力捧的定增案例中,基金專戶的資金來源多數(shù)也由公司自己去找,或者借助基金的發(fā)行渠道進行杠桿操作。如參與此次定增的興全定增45號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃,就由優(yōu)先級投資者和普通級投資者共同出資設(shè)立。
有醫(yī)藥研究員分析,人福醫(yī)藥大股東及高管如此捧場定增,應(yīng)與公司未來數(shù)年的業(yè)績爆發(fā)有關(guān)。公司本身在麻醉藥市場具有較大優(yōu)勢,去年又有新藥上市,另外公司近年來一系列的并購也開始產(chǎn)生效益,如做血液制品的中原瑞德,以及北京巴瑞,后者是全球診斷行業(yè)領(lǐng)導企業(yè)羅氏診斷產(chǎn)品在中國市場最大的經(jīng)銷商。
此次定增將進一步改善公司財務(wù)狀況。據(jù)預(yù)案,公司2013年利息支出為1.68億元,此次定增完成后,公司合并報表口徑的資產(chǎn)負債率將降低至30.36%,將極大地降低財務(wù)成本。另外,公司仍有意在并購市場發(fā)力。定增預(yù)案稱,在國家相關(guān)行業(yè)政策推動下,醫(yī)藥行業(yè)兼并重組風生水起。為擴大主營業(yè)務(wù)規(guī)模,快速獲取行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源或核心技術(shù),公司將持續(xù)關(guān)注瞬息萬變的市場機遇,積極參與優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的收購整合。
責任編輯:露兒
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