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跨國藥企在華半年報(bào):輝瑞第一,但增長最快的不是他

2016-08-25 16:09 點(diǎn)擊:

核心提示:在經(jīng)歷了不太順心的2015年后,2016上半年22家跨國藥企在華總銷額為647.68億元,平均增長率為9.74%,有15家企業(yè)增幅在兩位數(shù),3家企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長。

在經(jīng)歷了不太順心的2015年后,2016上半年22家跨國藥企在華總銷額為647.68億元,平均增長率為9.74%,有15家企業(yè)增幅在兩位數(shù),3家企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長。

對(duì)于在華跨國藥企來說,2015年是艱難的一年。中國醫(yī)藥行業(yè)整體增速的降緩和行業(yè)政策的愈發(fā)收緊,讓這些制藥大佬們過得并不太順心。如今,2016年已經(jīng)過半,經(jīng)歷了過去一年“寒潮期”的跨國藥企紛紛交出了今年上半年在華銷售成績單。

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理

縱觀半年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),大多數(shù)跨國藥企已有復(fù)蘇回暖態(tài)勢(shì),2016上半年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的22家跨國藥企總銷售額為647.68億元,平均增長率為9.74%。有15家跨國藥企增幅達(dá)到兩位數(shù),其中武田增幅最大,達(dá)到123.36%。

這家日本藥企2016年上半年在華銷售額近10億元,在之前接受E藥經(jīng)理人采訪時(shí),武田大中華區(qū)負(fù)責(zé)人野口曉曾表示,2015年武田就是在華業(yè)績?cè)鏊僮羁斓目鐕幤笾?。目前,中國是繼日本、美國之后武田在全球的第三大市場(chǎng),全球CEO克里斯多夫·韋伯在不久前宣布,5年內(nèi)武田將在中國推出10款新藥,集中在消化、腫瘤、代謝等領(lǐng)域。

另一家增幅較大的是艾爾建。盡管沒能與輝瑞最終牽手成功,但從其財(cái)報(bào)上來看并未受太多影響。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù),2015年艾爾建全球處方藥銷售達(dá)到184.03億美元,與2014年的62.34億美元相比,同比增長了195.2%。而在中國市場(chǎng),艾爾建的主要業(yè)務(wù)集中在醫(yī)療美容和眼科,2015年艾爾建中國的業(yè)績?cè)鲩L超過了60%。

而在失意者陣營,包括艾伯維、GSK和百特在內(nèi)的三家跨國藥企均出現(xiàn)了兩位數(shù)的下跌,其中艾伯維2016上半年銷售額同比下降更是超過了40%。艾伯維的“全球藥王”修美樂在中國批準(zhǔn)適應(yīng)癥只有兩種:類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎和強(qiáng)直性脊柱炎,這與其在全球獲得的13個(gè)適應(yīng)證相去甚遠(yuǎn)。此外,同其他治療領(lǐng)域的絕對(duì)產(chǎn)品一樣,未納入醫(yī)保成為制約修美樂在中國取得與全球市場(chǎng)一樣亮眼業(yè)績的重要因素。目前,修美樂僅納入部分省份的大病醫(yī)保中。

對(duì)于大部分跨國藥企來說,盡管2016上半年在華業(yè)績可圈可點(diǎn),但仍難言輕松。過去的半年中,以下這些“代表性”對(duì)于跨國藥企影響頗深,并很有可能在未來影響持續(xù)加深。

1藥價(jià)談判

5月20日,衛(wèi)計(jì)委公布了首輪藥價(jià)談判最終結(jié)果,阿斯利康旗下治療晚期非小細(xì)胞肺癌的吉非替尼,浙江貝達(dá)生產(chǎn)的同樣治療晚期非小細(xì)胞肺癌的??颂婺幔约癎SK擁有的治療慢性乙肝的韋瑞德成為首批入選產(chǎn)品。這三種產(chǎn)品降價(jià)幅度均超過50%,最高幅度達(dá)到67%。

在E藥經(jīng)理人采訪過程中,不少跨國藥企表示,國家談判的方式固然能使更多患者受益,但也須考慮企業(yè)的研發(fā)成本以及最終落地情況。顯然,對(duì)于跨國藥企來說,面對(duì)很有可能成為常態(tài)的國家談判形式,“以價(jià)換量”能否滿足全球市場(chǎng)策略是其必須考慮的問題,而這也不外乎是一種“賭博”。

2合規(guī)

近兩年因在中國區(qū)大規(guī)模裁員的BMS在今年上半年再次引起各方關(guān)注。首先3月7日,BMS證實(shí)在華所有業(yè)務(wù)部門停止客戶招待、講課費(fèi)、學(xué)會(huì)贊助等學(xué)術(shù)活動(dòng),這也成為繼GSK后第二家在華祭出合規(guī)重拳的跨國藥企。當(dāng)時(shí),有業(yè)內(nèi)人士表示,這有可能帶來新一波的“合規(guī)裁員”。

8月初,業(yè)界再次傳出消息,BMS中國繼續(xù)大幅裁員,涉及部門是腫瘤事業(yè)部的兩個(gè)產(chǎn)品組。而與2014年裁員風(fēng)波有所不同的是,此次被裁撤人員如果在8月10日前簽署協(xié)商解除協(xié)議,則可以獲得N+3的補(bǔ)償。

對(duì)于BMS來說,中國區(qū)大范圍裁員一來是為繼續(xù)在華進(jìn)行合規(guī)整肅,其次則是為了迎合全球業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型??梢灶A(yù)見的是,為了滿足不斷收緊的合規(guī)政策,未來還會(huì)有跨國藥企做出轉(zhuǎn)型調(diào)整。

3營銷合作

1月,上藥控股宣布了與拜耳的戰(zhàn)略合作,未來五年,上藥控股將集成總包拜耳健康消費(fèi)品“白加黑”、“力度伸”、“散利痛”、“凱妮汀”、“美克”5個(gè)品牌藥在中國市場(chǎng)的商業(yè)運(yùn)作。

3月,康哲藥業(yè)以總價(jià)超過5億美元的代價(jià)購買了阿斯利康的兩個(gè)產(chǎn)品波依定和依姆多,波依定轉(zhuǎn)讓的是中國區(qū)獨(dú)家銷售權(quán)長期許可,依姆多出售的則是除美國市場(chǎng)之外的全球資產(chǎn)。

不僅是產(chǎn)品線轉(zhuǎn)移,“MNC+本土”的合作形式在近兩年也屢見不鮮。但從最終結(jié)果來看,卻總是差強(qiáng)人意。賽諾菲中國區(qū)總經(jīng)理彭振科在接受E藥經(jīng)理人采訪時(shí)表示,跨國藥企與本土企業(yè)的合作首先要做到各展所長,其次是分清責(zé)任職責(zé)。而第一三共中國區(qū)總裁包又甫也表達(dá)了相同觀點(diǎn),他認(rèn)為合作的目的不應(yīng)該是改變對(duì)方,而是要充分發(fā)揮雙方的優(yōu)勢(shì)長處。

4基層市場(chǎng)

對(duì)于跨國藥企來說,中國的基層市場(chǎng)一直是他們最希望搶占的陣地之一,因而紛紛在此布局基層戰(zhàn)略,然而能從這片極其廣大又過于碎片化的市場(chǎng)真正淘到金的又是屈指可數(shù)。

3月,禮來通過新部門糖尿病基層事業(yè)部發(fā)起LEAP項(xiàng)目,并將覆蓋5000多所醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院;6月,賽諾菲啟動(dòng)“健康社區(qū)”基層項(xiàng)目,這也是其繼開拓縣域市場(chǎng)后,未來的另一重點(diǎn)基層戰(zhàn)略;另外,諾華、輝瑞等都在今年“走出”一線城市三甲醫(yī)院向基層醫(yī)療市場(chǎng)進(jìn)軍。

隨著中國政府對(duì)分級(jí)診療政策的不斷加深推行,越來越多的跨國藥企尋求將渠道下沉到基層市場(chǎng),而如何從長久在此深耕的本土藥企手中分得一杯羹,也是其必須要面對(duì)的問題

Tags:輝瑞 半年報(bào) 增長 第一

責(zé)任編輯:露兒

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