中國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀 今后6年市場前景預測
醫(yī)療器械企業(yè)紛紛在海內(nèi)外布局
2016年,國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)共發(fā)生并購案例94起,其中國內(nèi)企業(yè)之間的并購案例85起,國內(nèi)企業(yè)并購國外企業(yè)的案例9起。2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購交易主要是收購方圍繞現(xiàn)有業(yè)務,向產(chǎn)鏈上下游延展或橫向擴大業(yè)務規(guī)模,也有部分并購案例是向新的業(yè)務領域擴張。
部分并購情況如下表:
圖表1:2016年中國醫(yī)療器械行業(yè)海內(nèi)外投資布局情況(單位:萬美元,億元)
收入規(guī)模逐漸壯大
近年來,不斷涌起的投資兼并浪潮也在一定程上助推了醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模的不斷提升。《2017-2022年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示,2011年,醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模1354億元,2014年突破2000億元,2016年市場規(guī)模達到2448億元,同比增長7.9%,2011-2016年均復合增長12.57%。
圖表2:2011-2016年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模變化(單位:億元,%)
資料來源:國家統(tǒng)計局
政策規(guī)劃不斷出臺
行業(yè)的發(fā)展離不開國家政策的保障與支持。我國醫(yī)療器械行業(yè)不僅在國民經(jīng)濟中占據(jù)比較重要的位置,同時與人民群眾的切身利益密切相關。2016年以來,國家不斷出臺新的措施,以保障醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展。
圖表3:2016年以來我國醫(yī)療器械行業(yè)主要政策及規(guī)劃情況
規(guī)?;l(fā)展優(yōu)勢明顯
2011-2016年我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展速度保持在7%-10%之間,屬于平穩(wěn)發(fā)展型行業(yè),但整體規(guī)模較小。與國外大型醫(yī)療器械企業(yè)相比,國內(nèi)大多數(shù)醫(yī)療器械企業(yè)屬于中小型企業(yè),規(guī)模小的現(xiàn)狀決定了在國際競爭中處于資源少、實力弱的劣勢地位。
而醫(yī)療器械規(guī)?;l(fā)展可以帶來以下優(yōu)勢:
圖表4:醫(yī)療器械企業(yè)規(guī)?;l(fā)展的優(yōu)勢分析
國內(nèi)外企業(yè)研發(fā)實力差距大
我國醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚,發(fā)展經(jīng)驗較國外先進水平為少,從行業(yè)的國際發(fā)展經(jīng)驗來看,研發(fā)實力決定了行業(yè)盈利的質(zhì)量與水平。以雅培為例,2016年,雅培實際投入的研發(fā)資金高達14.22億美元(折合人民幣94.45億元),占營收比重6.84%。
從絕對值來看,而同時期國內(nèi)一些領先的醫(yī)療器械企業(yè)的研發(fā)投入以深圳邁瑞醫(yī)療為最高,為10.89億元,僅占雅培的11%左右;從占營收的比重來看,邁瑞醫(yī)療、東軟集團(600718)以及微創(chuàng)醫(yī)療、萬東醫(yī)療(600055)等在研發(fā)的投入水平逐漸在升高,占營收的比重分別是12.06%、11.37%、12.64%、8.05%。
從趨勢來看,我國醫(yī)療器械企業(yè)逐漸將企業(yè)發(fā)展的視角轉(zhuǎn)向了研發(fā)上,研發(fā)實力的提升指日
可待。
圖表5:2016年我國醫(yī)療器械行業(yè)主要上市公司與國外企業(yè)研發(fā)投入對比(單位:億元,%)
政策、科研加碼助推行業(yè)向好
近些年,我國醫(yī)療器械行業(yè)受限于技術研發(fā)實力,在與國外先進醫(yī)療器械商進行了競爭時大多數(shù)情況下仍以價格戰(zhàn)為主,在高端領域幾無還手之力,國內(nèi)高端醫(yī)療市場陷于倍國外高技術水平醫(yī)療企業(yè)壟斷的局面。目前,我國在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面完全實現(xiàn)了進口替代,而在高端產(chǎn)品方面,正在提高技術研發(fā)的水平,以期在未來10-15年內(nèi)實現(xiàn)進口替代。
如若我國的醫(yī)療器械產(chǎn)品可以完全實現(xiàn)進口替代,則我國醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模將再上一個等級。以15%的增長率來計算的話,到2022年,我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模將達到5662億
元。
圖表6:2017-2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場前景預測(單位:億元)
責任編輯:露兒
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