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中國醫(yī)療器械各種勢力大比拼:未來行業(yè)霸主呼之欲出

2018-02-02 13:25 作者:王強 點擊:

王 強

 

前言:2017年中國醫(yī)療器械市場容量為四千五百億,每年以20%的速度在增長,現(xiàn)在有一萬五千多家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)和四萬家醫(yī)療器械代理商,經(jīng)營44個大類,幾十萬個規(guī)格的產(chǎn)品。某些品種已經(jīng)形成區(qū)域集中化,產(chǎn)業(yè)化的格局,比如浙江桐廬,江蘇揚州頭橋鎮(zhèn),河南長恒等。

 

浙江桐廬已成為國內(nèi)腔鏡的集散地,正式注冊的生產(chǎn)型公司有30余家,經(jīng)營型的有90余家,其中比較大的有天松(以前的尖端),康基,光典,三和,其中在2012年5月8日深圳邁瑞宣布收購杭州光典醫(yī)療器械有限公司的控股權(quán)。浙江桐廬腔鏡企業(yè)是采取招募親朋好友和當?shù)厝俗鳛榇蟀?jīng)理開發(fā)全國市場,有大包經(jīng)理在外地打拼十多年,積累資金反過來想收購工廠的案例。

 

湖北孝感是全國病理設(shè)備生產(chǎn)制造集中地,以孝感亞光為代表的近三十家企業(yè),也是采取大包經(jīng)理制開發(fā)市場。

江蘇徐州醫(yī)療器械企業(yè)主要以常規(guī),低端的醫(yī)療器械為主,微波治療儀,肛腸治療儀、前列腺治療儀,皮膚科,陰道鏡,B超,電刀等產(chǎn)品,企業(yè)市場規(guī)模偏小,登記注冊的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)有53家,醫(yī)療器械經(jīng)銷公司有434家。

 

武漢擁有醫(yī)療激光設(shè)備市場的半壁河山,在一些難度較大的高、精、尖類產(chǎn)品方面,在國內(nèi)市場獨占鰲頭。目前有幾十家醫(yī)療激光生產(chǎn)企業(yè)。其中奇致激光成為中國醫(yī)療激光的領(lǐng)先品牌,還有華工激光,武漢亞格,金萊特,<em>武漢</em>洛芙科技等。2014年6月在武漢成立全國第一家以產(chǎn)業(yè)化為宗旨的激光行業(yè)協(xié)會——“中國激光產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”并配套50億元的激光產(chǎn)業(yè)基金,形成完整激光產(chǎn)業(yè)鏈。

 

中國一次性醫(yī)用耗材之鄉(xiāng)” --- 揚州頭橋鎮(zhèn):頭橋鎮(zhèn)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)96家,經(jīng)營企業(yè)52家,產(chǎn)品近200種,員工人數(shù)6200人,市場營銷人員近5000人。但只有一家企業(yè)應(yīng)稅銷售超過1億元,其他大多在幾千萬元甚至幾百萬元之間徘徊,2012年實現(xiàn)總產(chǎn)值45.6億元。頭橋產(chǎn)品主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈較為低端的一次性醫(yī)用耗材上,產(chǎn)品主要是麻醉包、穿刺包、鎮(zhèn)痛泵、輸液器等一次性耗材。2012年6月,陽普正式收購揚州醫(yī)用耗材企業(yè)康利萊50%股份。

 

長垣衛(wèi)材在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了“長垣停產(chǎn)、全國缺貨”神話。河南省長垣縣丁欒鎮(zhèn)被稱為中國的“衛(wèi)材之鄉(xiāng)”,是我國衛(wèi)生材料(脫脂紗布、脫脂棉、一次性無紡布、生物材料、醫(yī)用高分子材料、乳膠制品等)的主要集散地之一,醫(yī)療器械及衛(wèi)生材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品覆蓋面占全國市場的80%,產(chǎn)品市場占有率達60%。是全國最大的醫(yī)療器械及衛(wèi)生材料集散地。其中以飄安、宇安、駝人、華西等企業(yè)為代表,駝人集團已成為中國麻醉耗材第一品牌。

 

2012年9月30日全球醫(yī)療器械巨頭美敦力正式宣布收購了常州的康輝控股(中國)公司交易價格為8.16億美元。2013年1月17日<em>史塞克</em>公司<em>收購創(chuàng)生</em>控股的總代價是59億港元。 我國骨科醫(yī)療器械行業(yè)排名第一、第二位的企業(yè)全數(shù)被外企收入囊中。江蘇常州已形成全國最大的骨科生產(chǎn)基地,目前聚集美敦力、史賽克、華森醫(yī)療、愛康宜誠,艾斯曼等眾多骨科企業(yè)之外、還涉及體外診斷試劑、外科手術(shù)工具、衛(wèi)生材料以及康復(fù)器材為代表的五大特色子產(chǎn)業(yè)群,相關(guān)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)達400家。

 

山東板塊:大格局,大動作,大發(fā)展,大跨越

 

山東有很多大型企業(yè),是和山東人特有的地域文化分不開。在中國醫(yī)療器械行業(yè),有二家大型醫(yī)療器械集團公司,一家是山東威高集團,據(jù)筆者王強了解到山東威高集團2016年全年實現(xiàn)銷售收入336億元,利潤34.5億元,目前有9個產(chǎn)業(yè)集團、50多個子公司,其核心子公司采取直銷模式,在重點城市均設(shè)立辦事處?,F(xiàn)有50多個系列,500多個品種、8萬多個規(guī)格。2002年威高集團和美敦力成立合資公司,2017年10月威高股份公司出資8.5億美元收購美國愛瑯公司

2017年11月2日威高集團與泰國吞武里醫(yī)院集團合資建立的威海市首家中外合資醫(yī)院——威里醫(yī)院正式運營。

 

另一家是新華醫(yī)療:新華醫(yī)療是老牌軍工企業(yè),產(chǎn)品涵蓋感染控制、放療及影像、手術(shù)器械及骨科、手術(shù)室工程及設(shè)備、口腔設(shè)備及耗材、體外診斷試劑及儀器、生物材料及耗材、透析設(shè)備及耗材、醫(yī)用環(huán)保,制藥裝備板塊和醫(yī)療服務(wù)。2002年成為A股上市公司登陸上海證券交易所。2016年新華醫(yī)療營業(yè)收入達83億。近幾年加大并購力度,先后將長春博訊、威士達、遠躍藥機、成都英德收入囊中。

 

深圳有二個醫(yī)療器械的“黃埔軍校”

 

深圳有二個醫(yī)療器械的“黃埔軍校”,安科是第一家高新技術(shù)企業(yè)并成為深圳醫(yī)療器械行業(yè)名副其實的“黃埔軍校”—— 深圳有近二百家的醫(yī)療器械老總出自安科或與安科有淵源,這其中包括中國醫(yī)療器械領(lǐng)軍企業(yè)深圳邁瑞,還有理邦,深圳雷杜,寶萊特,開立,安健,深圳微點,深圳市瑞孚泰等企業(yè)。從安科出走的人越來越多。安科的陶篤純開始被稱 “黃埔軍校校長”。 “ 一開始心里很難受,覺得是嘲諷。”陶篤純說,“但是后來,我已經(jīng)不在意了。我去很多醫(yī)療器械展,看到很多以前的老部下。我覺得,他們的存在比在安科做的貢獻更大。以前,我自責,又覺得年輕人太重私利,很糾結(jié)?,F(xiàn)在覺得,出去闖闖也好。

 

華大基因是基因領(lǐng)域的“黃埔軍校”,2016年銷售額為17億。十多年來華大基因出走了很多人,其中貝瑞和康2016 年營業(yè)收入 9.2 億,凈利潤 1.58億元并在無創(chuàng)產(chǎn)前檢測領(lǐng)域僅次于華大基因。2015年華大基因原CEO王俊等人創(chuàng)辦了碳云智能,原華大科技總裁李瑞強創(chuàng)辦的諾禾致源,原華大科技副總裁羅龍海創(chuàng)辦的健海生物等,目前“華創(chuàng)系”的公司有十七家。華大管理層包括汪老師(汪建)均保持了開放的態(tài)度,很多人離開的時候都是大方送上祝福,還成立了“華大軍校”定期團聚。

 

三大農(nóng)村勢力的崛起

 

福建莆田東莊的農(nóng)民:從上世紀80年代,福建莆田系創(chuàng)始人陳德良憑借著一個治療皮膚病的偏方游醫(yī)四海,發(fā)展到現(xiàn)在形成詹、陳、林、黃四大家族,59個醫(yī)療集團,一萬多家民營醫(yī)院,,年銷售額達二千五億,藥品和醫(yī)療器械等年采購額超過1000億元,年診療量約為5億人次,帶動從業(yè)人員200多萬人的龐大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。每年除夕到大年初四的《莆田秀嶼醫(yī)療器械藥品展銷會》都吸引了來自全國28個省市的廠商參展,其中不乏有西門子、GE、飛利浦、邁瑞、開立等品牌廠家參展,莆田從事醫(yī)療產(chǎn)業(yè)相關(guān)人士都會利用春節(jié)期間到展會洽談對接,還有各種內(nèi)部醫(yī)療高峰論壇,莆田東莊鎮(zhèn)的醫(yī)療人士借此共商發(fā)展大計。

 

<pre>中國醫(yī)療器械第一鄉(xiāng) --- 江西進賢: 進賢縣目前擁有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)150多家,經(jīng)營企業(yè)300多家,年銷售收入過億元的生產(chǎn)企業(yè)有洪達集團、益康集團。進賢縣李渡鎮(zhèn)的醫(yī)療器械大市場有來自全國三百多家生產(chǎn)企業(yè),李渡人在外投資辦廠開公司的有四千多家。主要生產(chǎn)和經(jīng)營一次性使用輸液器、注射器、針頭;醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料等,一次性使用輸液器、注射器約占全國31%的市場份額。進賢縣已形成一支6萬多人的遍布全國的銷售大軍,年銷售額達 1000億元。</pre>

 

點評:福建莆田系醫(yī)療集團已形成集團化,規(guī)?;?,產(chǎn)業(yè)化,59家醫(yī)療集團和其下屬醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè),普天醫(yī)療器械網(wǎng)(負責民營醫(yī)院招標的機構(gòu)),莆田秀嶼醫(yī)療器械藥品展銷會,中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略聯(lián)盟,以北京民眾和南京三德為代表專做民營醫(yī)院的上百家全國醫(yī)療器械代理商,已形成完整的醫(yī)療產(chǎn)供銷和醫(yī)院經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)鏈。筆者王強從接觸到的莆田系和江西進賢李渡人分析,江西進賢李渡人還停留在賺錢生存的層面上,李渡人組織比較松散,雖然在全國各地有商會,但沒有真正的代表性領(lǐng)軍人物。李渡人在外做醫(yī)療器械代理商賺到錢后,回到李渡開工廠,都是依照江西洪達的模式在經(jīng)營,企業(yè)的規(guī)模普遍偏小。

 

目前在中國醫(yī)療器械行業(yè)從事低值耗材,一次性醫(yī)用耗材的絕大多數(shù)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。

 

醫(yī)學或技術(shù)專家,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家,代理商,職業(yè)經(jīng)理人

 

中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)負責人的背景和以前的經(jīng)歷有四種:醫(yī)學或技術(shù)專家,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家,代理商,職業(yè)經(jīng)理人,這四種不同的背景和經(jīng)歷造就企業(yè)不同的發(fā)展軌跡,也決定企業(yè)的成長速度和企業(yè)規(guī)模。

 

醫(yī)學或技術(shù)專家創(chuàng)立的企業(yè)規(guī)模很難做大,在于大多數(shù)專家特有的固執(zhí),自私,心胸狹窄,性格內(nèi)向,不善于溝通交流。專家通常是一個人創(chuàng)業(yè),不懂營銷,面臨缺資金,缺人才,缺網(wǎng)絡(luò),缺管理,缺資源。認為推出一個好產(chǎn)品就能把企業(yè)做大做強。殊不知,解決不了營銷問題,產(chǎn)品再好,投入再多,都只是負債。

 

在中國醫(yī)療器械行業(yè)從事低值耗材,一次性醫(yī)用耗材的大多數(shù)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),這些企業(yè)奉行的是模仿抄襲,隨著競爭的加劇,在犧牲產(chǎn)品質(zhì)量前提下把價格越做越低,同時利潤空間也越來越低,滿足于小富即安。但筆者王強認為未來二到三年,在行業(yè)政策如二票制,提高集中配度,營改增,金稅三期,飛檢自檢等行業(yè)政策監(jiān)管越來越嚴,市場越來越規(guī)范的前提下,年銷售額在三千萬以下的醫(yī)療器械經(jīng)銷商和生產(chǎn)企業(yè)會被淘汰出局,未來的醫(yī)療器械行業(yè)會形成強者恒強,弱者淘汰的局面。

 

代理為王的模式仍將繼續(xù):在高科技領(lǐng)域的華為,聯(lián)想等企業(yè)都是先做代理起家,在中國醫(yī)療器械行業(yè)依然是這樣,目前年銷售額過億的有30%左右的生產(chǎn)企業(yè)以前是由代理商轉(zhuǎn)型過來的,代表性的企業(yè)如深圳邁瑞,四川邁克,康達醫(yī)療,南京巨鯊等,在醫(yī)療器械行業(yè)為什么有85%以上的企業(yè)做不大,甚至虧損倒閉,在于缺乏各種資源,更在于缺乏對醫(yī)療器械行業(yè)透切了解,行業(yè)趨勢的預(yù)判,缺乏遠見,缺乏企業(yè)經(jīng)營,營銷戰(zhàn)略和營銷管理的水平。而深圳邁瑞等企業(yè)在做國外品牌代理商時,就不斷的積累渠道,終端醫(yī)院,人才,管理,資金,技術(shù)等各種資源,才能厚積薄發(fā),才能快速成長,才能做大做強。

 

長期關(guān)注醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展的朋友可發(fā)現(xiàn)這樣一種現(xiàn)象,近五年成長快速的企業(yè)負責人是來自于國內(nèi)外知名醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的高管,典型代表是上海聯(lián)影,其公司創(chuàng)業(yè)團隊主要來自西門子醫(yī)療等跨國公司高管,蘇州飛依諾創(chuàng)始人來自GE公司。

 

 孫子兵法曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故經(jīng)之以五事,校之以計,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。凡此五者,將莫不聞,知之者勝,不知之者不勝。

 

醫(yī)療器械行業(yè)未來的霸主一定是來源于那些把“道,天,地,將,法”運用得爐火純青的企業(yè)。

 

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