東風(fēng)化雨、草木蔓發(fā)。在開啟新征程時(shí)，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心結(jié)合零售藥店大數(shù)據(jù)，從中大致勾勒出了2022年至今的零售藥店變化與發(fā)展趨勢(shì)。

2023年Q1季度零售藥店到底表現(xiàn)如何（文中提到的RPDB藥品零售數(shù)據(jù)庫(kù)樣本數(shù)據(jù)涵蓋中國(guó)29個(gè)省級(jí)行政區(qū)304個(gè)地級(jí)市近6W+家實(shí)體藥店藥品銷售數(shù)據(jù)）

根據(jù)RPDB樣本藥店零售數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年Q1零售藥店銷售額達(dá)到152.14億元，同比下降了6.08%，較2022年Q4季度更是減少了27.56億元。事實(shí)上，2022年Q1的零售藥店銷售額也不理想，較往年同期下降了9.57%。

從整體趨勢(shì)上來看，2022年Q4的銷售額相對(duì)表現(xiàn)較好，然而相較于往年也呈現(xiàn)同比下降。盡管2022年的停頓、磕絆與不連貫的“非常態(tài)”已過去，疫情的后續(xù)影響依舊在持續(xù)，而醫(yī)藥改革政策的持續(xù)推進(jìn)，讓藥品零售行業(yè)仍面臨著挑戰(zhàn)。

圖1：國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷售額趨勢(shì)總覽

01、TOP20藥品

細(xì)化到樣本零售藥店藥品，2023年Q1季度銷售額最高的前20個(gè)藥品（根據(jù)藥品通用名計(jì)）如表1所示。這20個(gè)藥品合計(jì)銷售額30.07億元，占2023年Q1樣本零售藥店總銷售額的19.76%，占比較高。

第二個(gè)顯而易見的特點(diǎn)是，奧司他韋、腸炎寧、布洛芬的2023年Q1銷售額排名相比2022年Q1有較大的變動(dòng)，從側(cè)面反應(yīng)了因甲流和新冠的階段性爆發(fā)引起的藥品零售藥店市場(chǎng)消費(fèi)需求的劇增。

表1：2023年Q1國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷售額TOP20藥品通用名

諾華的司庫(kù)奇尤單抗2023年Q1銷售額排名相比2022年Q1上升了27，這是由于抗銀屑病用藥的臨床需求大，尤其是對(duì)傳統(tǒng)藥物治療無效的中度和重度銀屑病患者會(huì)選擇生物制劑進(jìn)行治療，諾華的司庫(kù)奇尤單抗國(guó)內(nèi)最早獲批于2019年3月28日，相比于同適應(yīng)癥的烏司奴單抗而言，司庫(kù)奇尤單抗起效更快，安全性更好，且單價(jià)較低。

2023年Q1銷售額排名與2022年Q1相比名次變化不大的藥品有：碳酸鈣+維生素D3（復(fù)方）、葡萄糖酸鈣+葡萄糖酸鋅（復(fù)方）、阿托伐他汀、硝苯地平、維生素D和氨氯地平，說明這6種藥品在院外市場(chǎng)有著較為穩(wěn)定的臨床和消費(fèi)需求。

其中酸鈣+維生素D3（復(fù)方）、葡萄糖酸鈣+葡萄糖酸鋅（復(fù)方）、和維生素D具有保健品消費(fèi)屬性，這也較為充分地契合了零售藥店購(gòu)藥便捷的消費(fèi)特點(diǎn)。

阿托伐他汀、硝苯地平和氨氯地平均為心血管系統(tǒng)用藥。

阿托伐他汀是一種調(diào)節(jié)血脂的藥物，能夠降低總膽固醇以及甘油三酯，對(duì)升高高密度脂蛋白膽固醇的水平也有一定作用；

硝苯地平是一種二氫吡啶類鈣拮抗劑，用于預(yù)防和治療冠心病心絞痛，特別是變異型心絞痛和冠狀動(dòng)脈痙攣所致心絞痛，還適用于各種類型的高血壓，對(duì)頑固性、重度高血壓也有較好療效；

氨氯地平是第3代鈣離子拮抗劑，能夠抑制鈣離子跨膜進(jìn)入血管平滑肌和心肌，可治療高血壓，緩解心絞痛，并可治療血管痙攣型心絞痛。由此可見，當(dāng)前零售藥店仍以保健品用藥和慢病用藥為主體。

02、TOP20企業(yè)

從2023年Q1季度樣本藥店銷售額TOP20排名企業(yè)來看，這20家企業(yè)合計(jì)銷售額總計(jì)26.32億元，占本季度總銷售額的17.30%，即平均每家TOP20企業(yè)的零售藥店市場(chǎng)份額占比不到1%，市場(chǎng)占比較為分散。

銷售額排名前20的企業(yè)里，有6家是外資企業(yè)，其余14家為本土藥企，可見國(guó)內(nèi)企業(yè)在加速拓展院外市場(chǎng)上取得了一定的成效。然而，銷售額排名前三的企業(yè)分別為阿斯利康、輝瑞制藥和諾華制藥，這三家企業(yè)在2022年Q1季度的銷售額排名也處于相對(duì)靠前的位置，并且名次相對(duì)較穩(wěn)定。

表2：2023年Q1國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷售額TOP20企業(yè)

2023年Q1銷售額排名與2022年Q1相比名次變化較大的是宜昌東陽光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司（排名上升了72位），以及江西康恩貝中藥有限公司（排名上升了77位）。

導(dǎo)致這兩家銷售額排名劇烈上升的原因是宜昌東陽光奧司他韋銷售額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)和江西康恩貝腸炎寧銷售額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，宜昌東陽光的奧司他韋2023年Q1銷售額相比2022年Q1上漲了432.77%（宜昌東陽光的該品類銷售額占奧司他韋整體樣本零售藥店市場(chǎng)的90%），江西康恩貝中藥有限公司的腸炎寧2023年Q1銷售額相比2022年Q1上漲了177.23%（江西康恩貝中藥有限公司的該品類銷售額占腸炎寧整體樣本零售藥店市場(chǎng)的84%）。

03、TOP10治療大類

具體到2023年Q1季度樣本零售藥店各治療大類，中藥銷售額為58.77億元，占當(dāng)季總銷售額的38.63%，可能是由于中藥里有很大一部分產(chǎn)品是保健品屬性。

另一方面，TOP20藥品通用名中的安宮牛黃、阿膠、腸炎寧等均有銷售額的大幅增長(zhǎng)。排名第二的治療大類是心血管系統(tǒng)用藥，這是由于心血管系統(tǒng)用藥中有大量品類與慢病用藥相關(guān)。而抗感染藥在治療大類里排名上升2位，是由于TOP20藥品通用名中奧司他韋的大幅增長(zhǎng)所帶動(dòng)。

表3：2023年Q1國(guó)內(nèi)樣本零售藥店銷售額TOP10治療大類

相比2022年Q1季度，大部分治療大類的排名均有變化，只有抗腫瘤藥和內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥排名有一定下降。

其中，抗腫瘤藥由第3名下降到第5名，這主要是由于抗腫瘤藥售價(jià)相對(duì)較高且患者基數(shù)大，另一方面由于國(guó)談抗腫瘤藥的降價(jià)等因素影響了抗腫瘤藥的銷售額排名；而內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥由第5位下降到第8位，這是由于第六批胰島素專項(xiàng)集采執(zhí)行后，使得胰島素中選產(chǎn)品在院外零售市場(chǎng)存在著降價(jià)效應(yīng)，從而讓內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥的銷售額排名有所下降，從另一方面來講，這也讓糖尿病患者“獲益匪淺”。

04、總結(jié)

總體來看，2023年Q1季度的樣本零售藥店，有著中藥、慢病用藥、抗感染用藥等增長(zhǎng)的特點(diǎn)，具體表現(xiàn)為銷售額排名劇烈上升的奧司他韋、布洛芬、腸炎寧，以及銷售額排名靠前的中藥和心血管系統(tǒng)用藥治療大類。

盡管根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3月市場(chǎng)銷售較1、2月逐步向好，拉動(dòng)一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.8%，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。但恢復(fù)的基礎(chǔ)還不牢固，內(nèi)需不足的制約依然有所持續(xù)，同時(shí)隨著醫(yī)藥改革政策的不斷推進(jìn)，多種因素疊加下讓樣本零售藥店市場(chǎng)一時(shí)半會(huì)增長(zhǎng)趨勢(shì)不猛。

希望隨著疫情放開后，2023年的零售藥店迎來復(fù)蘇和新一輪的增長(zhǎng)。