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中藥市場(chǎng)開啟“萬億”時(shí)代!集采、醫(yī)保、院外市場(chǎng)……趨勢(shì)解讀

2024-02-21 16:29 來源:米內(nèi)網(wǎng) 點(diǎn)擊:

2023年是中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中具有轉(zhuǎn)折意義的一年,伴隨著防疫政策的整體調(diào)整,國家層面從中藥研發(fā)創(chuàng)新、醫(yī)保準(zhǔn)入、質(zhì)量管理、體系建設(shè)等多個(gè)維度持續(xù)推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展。筆者預(yù)測(cè),2023年國內(nèi)中藥市場(chǎng)整體規(guī)模預(yù)計(jì)將超過一萬億元,2024年則進(jìn)入萬億規(guī)模發(fā)展的新階段。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年我國中成藥生產(chǎn)營業(yè)收入超過5000億元,同比增長5.6%;中藥飲片加工營業(yè)收入超過2000億元,同比增長達(dá)5.5%。從宏觀層面來看,我國中藥行業(yè)銷售規(guī)模已恢復(fù)到疫情前水平,發(fā)展趨勢(shì)整體持續(xù)向好。中成藥是我國中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,也是藥品子行業(yè)中增速較快的細(xì)分領(lǐng)域,從全年來看中藥板塊已經(jīng)成為制藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長的重要支撐點(diǎn)。

2022年醫(yī)藥工業(yè)各子行業(yè)營收增速對(duì)比分析

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來源:國家統(tǒng)計(jì)局

值得一提的是,2022年獲批上市的7個(gè)中藥新藥全部順利納入新版醫(yī)保目錄,這將進(jìn)一步激發(fā)中藥企業(yè)的研發(fā)熱情。在眾多利好政策的疊加推動(dòng)下,中成藥市場(chǎng)有望迎來新一輪周期性增長。

中藥集采常態(tài)化,完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局是關(guān)鍵

2023年5月,全國中成藥聯(lián)合采購辦公室正式發(fā)布《全國中成藥聯(lián)盟采購公告》,由湖北省牽頭,覆蓋30個(gè)省級(jí)地區(qū)的全國性中成藥集采正式進(jìn)入實(shí)施階段;同年7月,全國中成藥聯(lián)采辦發(fā)布公告,公布全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購中選結(jié)果。

由于中成藥的原材料來源在價(jià)格上具有不穩(wěn)定性,如何應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)則成為中標(biāo)企業(yè)需要破解問題,企業(yè)只有在產(chǎn)品質(zhì)量過硬的前提下,才能成本端擁有一定的優(yōu)勢(shì)。中成藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極布局中藥材GAP種植基地、中藥飲片加工基地以及中藥類銷售公司等,廣泛涉獵行業(yè)上下游供應(yīng)鏈,從中藥產(chǎn)品從原材料生產(chǎn)、加工、流通、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈貫通到實(shí)現(xiàn)生態(tài)閉環(huán)管理。

積極拓展院外市場(chǎng),精準(zhǔn)定位產(chǎn)品屬性

2024年在集采常態(tài)化的趨勢(shì)下,中成藥集采也在持續(xù)推進(jìn)。企業(yè)除了院內(nèi)市場(chǎng)外,也應(yīng)積極拓展院外市場(chǎng),從而進(jìn)行有效延伸。與院內(nèi)市場(chǎng)不同的是,院外市場(chǎng)有無需大量投入學(xué)術(shù)資源、靈活度較高等優(yōu)點(diǎn)。中藥企業(yè)在開發(fā)院外市場(chǎng)時(shí),應(yīng)該根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)定位,打造過硬的中藥產(chǎn)品管線和學(xué)術(shù)推廣體系,精準(zhǔn)定位細(xì)分領(lǐng)域賽道,充分發(fā)揮自身產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),通過“店教、患教”等方式全面“賦能”終端,實(shí)現(xiàn)“動(dòng)銷”體系的新突破,對(duì)于品牌中藥企業(yè)來說,院外市場(chǎng)的開發(fā)將成為業(yè)績?cè)鲩L的第二曲線。

加大新藥研發(fā)投入,構(gòu)建“1+N”產(chǎn)品矩陣

2023年國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)9個(gè)中藥新藥上市,較2022年增加2個(gè)。2023年獲批的9個(gè)中藥新藥具體為1.2類創(chuàng)新藥枳實(shí)總黃酮片,3.1類新藥枇杷清肺顆粒、一貫煎顆粒、濟(jì)川煎顆粒,2.2類改良型新藥小兒豉翹清熱糖漿,1.1類創(chuàng)新藥參郁寧神片、小兒紫貝宣肺糖漿、通絡(luò)明目膠囊以及天然藥物1.1類創(chuàng)新藥香雷糖足膏。

2023年獲批上市的中藥新藥

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來源:國家藥監(jiān)局、米內(nèi)網(wǎng)整理

新年伊始,中藥創(chuàng)新藥實(shí)現(xiàn)開門紅。2024年1月,國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)了兒茶上清丸、芍藥甘草顆粒兩款中藥新藥上市,米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022年共有10款中藥新藥提交上市申請(qǐng),2023年國內(nèi)中藥新藥注冊(cè)申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)一步提升,累計(jì)有23款中藥新藥提交上市申請(qǐng),再創(chuàng)新高。未來,國內(nèi)將迎來中藥新藥上市爆發(fā)期的同時(shí),也在推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

對(duì)于中藥企業(yè)而言,應(yīng)聚焦產(chǎn)品管線,積極構(gòu)建“1+N”的產(chǎn)品矩陣。頭部企業(yè)要突出核心單品、協(xié)同多維布局,形成品牌集群、構(gòu)建全面矩陣,各產(chǎn)品之間應(yīng)相互協(xié)同,以點(diǎn)帶面,最終形成大品牌規(guī)模效應(yīng)??梢灶A(yù)期的是,研發(fā)投入力度大、產(chǎn)品管線豐富的企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。

中藥品種擴(kuò)容新醫(yī)保,臨床使用場(chǎng)景逐步增多

去年12月,2023版國家醫(yī)保藥品目錄正式公布,新增126種藥品,目錄內(nèi)藥品總數(shù)增至3088種,其中西藥1698種、中成藥1390種,中藥飲片892種。國家醫(yī)保局表示,疊加談判降價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷因素,本次調(diào)整預(yù)計(jì)未來兩年將為患者減負(fù)超400億元。從醫(yī)保目錄收載的品種數(shù)量分析,2023年西藥和中成藥收載品種均有不同程度的提升,但中藥類品種占比遠(yuǎn)超50%。中成藥類收載品種有1390種,與2022年相比有所增長,中藥飲片收載品種與2022年持平。2023年中藥類(中藥飲片和中成藥)收載品種數(shù)達(dá)到2282種,占2023年藥品收載品種的57.34%。

2022年和2023年國家醫(yī)保藥品目錄收載品種數(shù)量對(duì)比

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來源:國家醫(yī)保局

今年1月,新版國家醫(yī)保目錄正式實(shí)施,新增126個(gè)藥品中,有9個(gè)中成藥,其中包括康緣藥業(yè)的散寒化濕顆粒和苓桂術(shù)甘顆粒、新疆華春藥業(yè)的參葛補(bǔ)腎膠囊、一力制藥的虎貞清風(fēng)膠囊、人福醫(yī)藥的廣金錢草總黃酮膠囊、北京珅諾基的淫羊藿素軟膠囊、湖南安邦制藥的芪膠調(diào)經(jīng)顆粒、康恩貝的黃蜀葵花總黃酮口腔貼片、揚(yáng)子江的連榆燒傷膏等。隨著越來越多的中成藥納入醫(yī)保目錄,新增品種有望在市場(chǎng)上快速放量的同時(shí),也推動(dòng)中成藥市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)容。

新版醫(yī)保目錄新增中成藥

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來源:國家醫(yī)保局,米內(nèi)網(wǎng)整理

去年2月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》,提出了建設(shè)130個(gè)左右中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院,布局35個(gè)左右國家中醫(yī)疫病防治基地,在“三區(qū)三州”建設(shè)64個(gè)中醫(yī)縣域醫(yī)療中心。此外,還明確要建設(shè)50個(gè)左右中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院,推動(dòng)綜合醫(yī)院中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展。同時(shí),該方案還提出將實(shí)施名醫(yī)堂工程,鼓勵(lì)和支持全國各地建設(shè)名醫(yī)堂,中醫(yī)診所等,上述中醫(yī)藥機(jī)構(gòu)一旦建成,中醫(yī)藥的臨床應(yīng)用場(chǎng)景將大幅增加,使用范圍也隨之變廣。

近年來,中醫(yī)藥在國內(nèi)外公共衛(wèi)生方面成績有目共睹,并且逐漸深入人心。未來,在國家層面會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)頂層制度設(shè)計(jì),在醫(yī)保、基藥、研發(fā)等多維度繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)中醫(yī)藥的支持,行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)長期看好。

傳統(tǒng)醫(yī)藥電商業(yè)績?cè)鏊倜黠@,新興平臺(tái)入局處方藥經(jīng)營

2024年1月,抖音電商上線《處方藥品類管理規(guī)范》和《處方藥準(zhǔn)入品牌清單》兩則處方藥相關(guān)規(guī)則,這是抖音電商首次正式上線處方藥的管理規(guī)范,也意味著抖音平臺(tái)處方藥經(jīng)營的大門正式打開。此次抖音官方平臺(tái)公布的《處方藥準(zhǔn)入品牌清單》中首批包括了500個(gè)準(zhǔn)入品牌,除了白云山、葵花、同仁堂、以嶺等國內(nèi)品牌,還有阿斯利康、輝瑞等外資品牌。在這個(gè)流量為王的電商時(shí)代,抖音在布局醫(yī)藥板塊上的整體策略與眾多醫(yī)藥企業(yè)謀求線上發(fā)展的趨勢(shì)高度契合,尤其在“三高三慢一快”的患者服務(wù)中(高血壓,高血脂,高血糖,慢性腎病,慢性心衰,慢阻肺,消化系統(tǒng)疾?。?,藥企都在積極謀求創(chuàng)新與改變,期望能實(shí)現(xiàn)全新模式的探索與突破。

抖音電商處方藥品類管理規(guī)范

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來源:抖音平臺(tái)

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模超2600億元,同比增長16.7%,2024年有望突破3000億元,市場(chǎng)潛力巨大。而抖音等新興電商平臺(tái)在2023年已開始探索OTC直播賣藥,曾經(jīng)一度引起醫(yī)藥界強(qiáng)烈關(guān)注。截至目前抖音的用戶總量已經(jīng)超過10億,其巨大的商業(yè)流量正在顛覆傳統(tǒng)行業(yè),這對(duì)于傳統(tǒng)中藥企業(yè)來說是一次可以深度鏈接的機(jī)會(huì),面對(duì)醫(yī)藥電商新的風(fēng)口與機(jī)遇,中藥企業(yè)可以探索利用抖音等流量平臺(tái)作為觸點(diǎn),吸引和鎖定潛在客戶,然后通過高質(zhì)量的內(nèi)容與服務(wù)將其轉(zhuǎn)移到私域中,進(jìn)而通過構(gòu)建“私域”提供更深入的醫(yī)療服務(wù)和用藥指導(dǎo)。近年來年輕的消費(fèi)者對(duì)中藥產(chǎn)品釋放出源源不斷的熱情,從“保溫杯里泡枸杞”到“朋克養(yǎng)生”等,都為中藥屬性的年輕化、創(chuàng)新化注入了新的動(dòng)力。如今在各大藥企謀求產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下,中藥類產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行精細(xì)化研究,以精準(zhǔn)營銷為重點(diǎn),才能在線上市場(chǎng)獲得更大的流量,我國中醫(yī)藥文化歷史悠久,可輸出內(nèi)容較多,相信在新興電商平臺(tái)的助力下,中藥類產(chǎn)品將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

積極布局新興市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)新格局

截至2023年我國中醫(yī)藥已傳播到196個(gè)國家和地區(qū),在海外建設(shè)31個(gè)國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地。海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2022年中國中藥類商品在國際貿(mào)易中保持穩(wěn)定增長,外貿(mào)總額達(dá)到了85.7億美元,同比增長10.7%。其中出口額為56.9億美元,同比增長明顯,達(dá)13.8%。與此同時(shí),我國中藥海外注冊(cè)也取得顯著成績,上海和黃,白云山、天士力、以嶺藥業(yè)等紛紛在揚(yáng)帆出海,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)更榮獲“2023外國人喜愛的中國品牌”稱號(hào),這也為日后中國企業(yè)深入拓展海外市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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2022年中藥類商品出口分類統(tǒng)計(jì)

來源:中國海關(guān),國家統(tǒng)計(jì)局等

中藥頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)海外黃金大單品的推廣將成為整個(gè)行業(yè)國際化的一個(gè)重要支撐點(diǎn),頭部企業(yè)應(yīng)著力將中藥黃金大單品打入海外市場(chǎng),不斷推進(jìn)優(yōu)質(zhì)大品種的培育,同時(shí)利用自身品牌效應(yīng)帶動(dòng)更多的中藥類產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)。筆者認(rèn)為,未來五年我國中藥市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入國內(nèi)國際雙循環(huán)體系實(shí)現(xiàn)雙增長,國內(nèi)市場(chǎng)“穩(wěn)基量”,國際市場(chǎng)“穩(wěn)增量”。中醫(yī)藥市場(chǎng)的全球化是大勢(shì)所趨,頭部中藥企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)自主創(chuàng)新和全球拓展能力,錨定“外延式并購擴(kuò)張,多線業(yè)務(wù)共同發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃,相信新的一年會(huì)有更多的優(yōu)質(zhì)中藥企業(yè)進(jìn)入到國際市場(chǎng),推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

結(jié)語

中醫(yī)藥是中華民族的瑰寶,也是世界人民的財(cái)富。放眼2024年,面對(duì)醫(yī)藥行業(yè)新的形勢(shì),無論是國家集采、院外開發(fā)、海外拓展、電商等都應(yīng)該充分發(fā)掘自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),做好產(chǎn)品定位和市場(chǎng)規(guī)劃,完善產(chǎn)業(yè)布局,加大科研投入,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。2024年的中藥市場(chǎng)值得期待……

資料來源:國家藥監(jiān)局、米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等

注:米內(nèi)網(wǎng)《中國三大終端六大市場(chǎng)藥品競(jìng)爭(zhēng)格局》,統(tǒng)計(jì)范圍是:城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店,不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室,不含縣鄉(xiāng)村藥店;上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。如有疏漏,歡迎指正!

Tags:院外 市場(chǎng) 醫(yī)保 中藥 趨勢(shì)

責(zé)任編輯:露兒

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