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醫(yī)療器械反壟斷山雨欲來:潛規(guī)則推高價(jià)格

2014-09-15 09:44 來源:中國經(jīng)營報(bào) 點(diǎn)擊:

核心提示:據(jù)商務(wù)部有關(guān)人士證實(shí),2014年9月初,反壟斷局副局長鄭文帶隊(duì)赴上海就經(jīng)營者集中反壟斷審查工作進(jìn)行調(diào)研,深入了解半導(dǎo)體、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的市場競爭狀況。在外界看來,繼軟件、汽車行業(yè)之后,醫(yī)療器械又將成為反壟斷的“重災(zāi)區(qū)”。

種種跡象顯示,反壟斷的大棒似乎即將揮向醫(yī)療器械行業(yè)。

據(jù)商務(wù)部有關(guān)人士證實(shí),2014年9月初,反壟斷局副局長鄭文帶隊(duì)赴上海就經(jīng)營者集中反壟斷審查工作進(jìn)行調(diào)研,深入了解半導(dǎo)體、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的市場競爭狀況。

在外界看來,繼軟件、汽車行業(yè)之后,醫(yī)療器械又將成為反壟斷的“重災(zāi)區(qū)”。

盡管外資醫(yī)療器械在中國市場的價(jià)格獨(dú)高是不爭的事實(shí),不過業(yè)內(nèi)人士指出,由此判定其涉嫌價(jià)格壟斷尚缺乏相關(guān)證據(jù),而國內(nèi)潛規(guī)則盛行的多重銷售環(huán)節(jié)也使得產(chǎn)品的價(jià)格層層加碼,這一點(diǎn)內(nèi)資和外資企業(yè)概莫能外。

反壟斷調(diào)研撼動(dòng)外資企業(yè)

反壟斷風(fēng)暴正在席卷各個(gè)行業(yè)。

軟件、汽車行業(yè)已經(jīng)首當(dāng)其中,高通、微軟的反壟斷調(diào)查尚未最終落槌,就在8月底,發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局對日立、三菱電機(jī)等12家汽車零部件廠商處以12.35億元罰款,而在國家反壟斷力度不斷加大的情況下,寶馬 、奔馳 、奧迪 、捷豹路虎等車企紛紛下調(diào)了整車銷售指導(dǎo)價(jià)和零配件價(jià)格。

也正是在這個(gè)風(fēng)口浪尖,有關(guān)部門對醫(yī)療器械行業(yè)的調(diào)研引發(fā)諸多猜測。“在操縱產(chǎn)品價(jià)格上,外資產(chǎn)品在很多領(lǐng)域應(yīng)該說都有嫌疑,汽車是一例,醫(yī)療器械等領(lǐng)域也不例外。”資深醫(yī)療行業(yè)咨詢師劉宇剛說。他舉例,iPhone 6 在國內(nèi)發(fā)售的價(jià)格超過4000元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國外發(fā)售的199美元、299美元,這其中就有壟斷嫌疑。

實(shí)際上,對醫(yī)療器械的反壟斷調(diào)查早已開始,2013年8月,強(qiáng)生公司因涉嫌壟斷醫(yī)療產(chǎn)品價(jià)格,被上海市高級(jí)人民法院判定向經(jīng)銷商北京銳邦涌和科貿(mào)有限公司(以下簡稱“銳邦公司”)賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣53萬元,拉開了外資醫(yī)療器械公司支付反壟斷罰單的序幕。

在該案例中,強(qiáng)生公司與銳邦公司簽訂協(xié)議,要求后者不得以低于強(qiáng)生公司規(guī)定的最低價(jià)格出售縫線類產(chǎn)品。而銳邦公司在北京大學(xué)人民醫(yī)院舉行的強(qiáng)生醫(yī)用縫線銷售招標(biāo)中違反此規(guī)定中標(biāo),強(qiáng)生公司遂取消了該公司在阜外醫(yī)院、整形醫(yī)院的經(jīng)銷權(quán)。

“利用市場主導(dǎo)地位,剝奪了購買者的選擇權(quán),這是壟斷的一個(gè)特征。”劉宇剛介紹,這起案件被稱為國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)首起“縱向壟斷案”。

數(shù)據(jù)顯示,2013年中國已經(jīng)超過日本成為世界第二大醫(yī)療器械市場。中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)2013年對國內(nèi)醫(yī)療器械市場的分析報(bào)告指出,過去12年來,中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2012 年的1700億元,剔除物價(jià)因素影響,12年間增長了近9.4倍。估算2013年全年銷售規(guī)模達(dá)到2120億元,比上一年度增長21.19%。截至2012年年底,全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家,但國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小,市場分散。2013 年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元,僅占到行業(yè)總規(guī)模的5% 左右。

據(jù)行業(yè)人士介紹,目前國內(nèi)大型醫(yī)療設(shè)備的市場主要由被稱之為“GPS”的三家外資醫(yī)療器械企業(yè)所占領(lǐng),分別為通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens).

一方面在市場中外資獨(dú)大,而另一方面,政府高層對國產(chǎn)品牌的“青睞”也不時(shí)表露,2014年5月24日,央視《新聞聯(lián)播》報(bào)道國家主席習(xí)近平考察了上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司,還來回推了一下該公司生產(chǎn)的X光機(jī),稱贊該設(shè)備“像小推車一樣輕巧靈便”。

上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司總部位于上海張江高科技園,成立短短3年內(nèi)已有10個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入市場,是目前國內(nèi)唯一一家產(chǎn)品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設(shè)備的公司。據(jù)新華社報(bào)道,習(xí)近平在參觀中表示,現(xiàn)在一些高端醫(yī)療設(shè)備基層買不起、老百姓用不起,要加快高端醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程,降低成本,推動(dòng)民族品牌企業(yè)不斷發(fā)展。

結(jié)合中國高層的態(tài)度和有關(guān)部門的調(diào)研,外資醫(yī)療設(shè)備廠商的恐慌并非沒有理由。一位業(yè)內(nèi)人士就透露,一家GPS企業(yè)的老總已經(jīng)向全體員工發(fā)了Email,一來給員工打氣,二來向員工保證該公司在中國并沒有涉嫌壟斷。

外資產(chǎn)品國內(nèi)市場價(jià)格獨(dú)高

“與國內(nèi)產(chǎn)品相比,外資醫(yī)療器械價(jià)格差距非常明顯。”中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長駱燮龍介紹。他表示,醫(yī)療器械產(chǎn)品需要機(jī)電一體化,外資在技術(shù)上創(chuàng)新能力大大高于國內(nèi)。

一位業(yè)內(nèi)人士拿影像產(chǎn)品舉例指出,外資品牌的價(jià)格一般比國內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格高70%以上。比如國內(nèi)的產(chǎn)品報(bào)價(jià)300萬元,外資產(chǎn)品價(jià)格就需要在500萬元以上。

魚躍醫(yī)療副總經(jīng)理陳堅(jiān)表示,在X光機(jī)等一些產(chǎn)品上,外資醫(yī)療品牌價(jià)格高峰時(shí)曾經(jīng)是國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的1~1.5倍,但是隨著國內(nèi)廠商同類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力提升,外資品牌價(jià)格也開始大幅下降,“關(guān)鍵是你能不能生產(chǎn)替代性產(chǎn)品。”

陳堅(jiān)表示,國內(nèi)產(chǎn)品與外資產(chǎn)品的差距還表現(xiàn)在穩(wěn)定性上。比如影像類產(chǎn)品,國產(chǎn)的使用幾個(gè)月就需要維修,外資可能使用幾年也能保持穩(wěn)定。

這也使得外資產(chǎn)品在國內(nèi)市場的高定價(jià)上有恃無恐,除了高于國產(chǎn)產(chǎn)品,其定價(jià)也往往大幅高于國際市場的價(jià)格。駱燮龍舉例,螺旋CT產(chǎn)品,如果在國際市場報(bào)價(jià)150萬美元,在國內(nèi)市場報(bào)價(jià)往往要200萬~250萬美元。

“主管部門也曾考慮為醫(yī)療器械規(guī)定銷售價(jià)格,但是很難施行。”駱燮龍表示,外資醫(yī)療器械企業(yè)可以把產(chǎn)品拆開,單賣配件,控制起來難度很大。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,外資醫(yī)療器械在很多領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。除了大型設(shè)備外,外資醫(yī)療器械產(chǎn)品還在很多耗材上占據(jù)主導(dǎo)地位。在血糖產(chǎn)品上,羅氏、強(qiáng)生和雅培公司仍然占據(jù)著60%以上的市場份額。而在醫(yī)院用終端耗材上,外資產(chǎn)品在骨科產(chǎn)品、心臟支架、高級(jí)輔料等領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。

“不過,國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過這些年的追趕,在一些領(lǐng)域已經(jīng)能逐步生產(chǎn)和外資競爭的中端產(chǎn)品。”陳堅(jiān)認(rèn)為,“可能比起反壟斷,國家更應(yīng)該制定鼓勵(lì)政策推動(dòng)大醫(yī)院采購國產(chǎn)產(chǎn)品。”韓國的醫(yī)療器械這些年在國際市場發(fā)展速度快,就得益于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng),而韓國大醫(yī)院也樂于采購國產(chǎn)貨。

潛規(guī)則帶來的成本加碼

“雖然外資醫(yī)療器械價(jià)格遠(yuǎn)高于國內(nèi)產(chǎn)品,甚至高于國際市場價(jià)格,但是這方面并沒有像高檔汽車那樣離譜,是否存在壟斷還要仔細(xì)調(diào)研才能確定。”駱燮龍?jiān)u論。

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,外資產(chǎn)品進(jìn)入中國,首先要交一筆不低的稅費(fèi)。以康復(fù)類醫(yī)療器械為例,其中包括4%的關(guān)稅和17%的增值稅。如果是急需物品,可以免關(guān)稅,但是增值稅還是照單全收。只有科研用醫(yī)療器材,才可以全部免稅。

這就為外資醫(yī)療器械進(jìn)入中國市場增加了一項(xiàng)較高的成本,此外,據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,外資產(chǎn)品的注冊成本也比較高。但是,這兩項(xiàng)費(fèi)用和國內(nèi)銷售渠道上層層環(huán)節(jié)的加碼需要比起來,都顯得杯水車薪了。

數(shù)字減影血管造影設(shè)備(Digital subtraction angiography,簡稱DSA)是目前醫(yī)院采購的一種高端設(shè)備。一位從事該設(shè)備有關(guān)行業(yè)的人士表示,目前通用、西門子、飛利浦三大巨頭控制著國內(nèi)DSA的大部分市場份額。而就他了解,一款三大廠商生產(chǎn)的DSA國內(nèi)到岸價(jià)70多萬美元(約合人民幣不到500萬元),這一價(jià)格和國際市場相去無幾,但是最終賣給終端醫(yī)院,售價(jià)超過1200萬元人民幣,主要是中間的經(jīng)銷環(huán)節(jié)抬高了價(jià)格。

中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)會(huì)長、康復(fù)之家醫(yī)療器械連鎖機(jī)構(gòu)董事長柏煜認(rèn)為,外資醫(yī)療器械價(jià)格高的原因主要是三個(gè),第一流通環(huán)節(jié)太多,層層加價(jià),層層納稅;第二,醫(yī)院盲目攀比,越高端的產(chǎn)品越受歡迎,過度強(qiáng)調(diào)先進(jìn)性;第三,器械采購涉及的利益相關(guān)者太多,成了灰色交易的溫床,大幅度推高了產(chǎn)品價(jià)格。

一位歐洲生化儀器品牌的經(jīng)銷商就以酶標(biāo)儀為例指出,如果銷售給醫(yī)院檢驗(yàn)科,價(jià)格會(huì)比銷售給大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)高出30%,原因是銷售環(huán)節(jié)多,灰色交易關(guān)系方也多。

“中國醫(yī)療器械市場的銷售環(huán)節(jié),不像國外那么透明,層層的銷售渠道附加了相當(dāng)大的產(chǎn)品成本。”北京市醫(yī)療器械商業(yè)協(xié)會(huì)的一位人士指出,無論外資中資的醫(yī)療器械產(chǎn)品,都無法避免由于潛規(guī)則而帶來的成本翻倍。

Tags:醫(yī)療器械 反壟斷 潛規(guī)則 推高價(jià)格

責(zé)任編輯:露兒

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