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處方藥全景圖:市場(chǎng)大變天 你家還好嗎?

2016-10-17 16:17 點(diǎn)擊:

核心提示:醫(yī)藥市場(chǎng)在各種政策擠壓下,所有藥企都要面對(duì)的重要問題是如何保持增長(zhǎng)。醫(yī)藥市場(chǎng)的具體增速到底有多大?占據(jù)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)80%以上規(guī)模的處方藥增長(zhǎng)會(huì)如何?

醫(yī)藥市場(chǎng)在各種政策擠壓下,所有藥企都要面對(duì)的重要問題是如何保持增長(zhǎng)。醫(yī)藥市場(chǎng)的具體增速到底有多大?占據(jù)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)80%以上規(guī)模的處方藥增長(zhǎng)會(huì)如何?

據(jù)昆泰艾美仕發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:2015年中國(guó)處方藥市場(chǎng)規(guī)模超過9900億元,雖然仍舊占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的85%,但銷售同比增長(zhǎng)已經(jīng)降至6%,這一增速僅為2014年的一半。其中醫(yī)院作為處方藥的主要銷售陣地,占據(jù)77%的市場(chǎng)份額,亮點(diǎn)在第三終端是2015年增速最快的渠道,而零售藥店本身份額最小,且在過去一年呈增速減緩趨勢(shì)。       如果按照治療類別分析,中成藥是處方藥中最大的類別,其次為全身性抗感染用藥。但從增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來看,受到不斷增長(zhǎng)的慢病需求驅(qū)動(dòng),消化系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥增速較快。而在限抗的持續(xù)影響下,全身性抗感染藥維持較低增速。     

具體而言,2015年的市場(chǎng)變化是,中成藥不僅市場(chǎng)份額在下降,而且增速更是處于急速下滑的階段。此外,對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)而言,第三終端正在成長(zhǎng)為處方藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)生力軍,而此前的醫(yī)院端表現(xiàn)乏力狀態(tài),零售藥店渠道雖然有處方外流政策支撐的期望值,但體量較小,還不足以支撐處方藥企業(yè)的發(fā)展選擇。     

中藥處方藥離負(fù)增長(zhǎng)多遠(yuǎn)?       2015年,堪稱中成藥全面下滑年份的開始。根據(jù)IMS數(shù)據(jù)顯示:中成藥在整體處方藥中的市場(chǎng)份額為21%,增長(zhǎng)率為4%。而2013年,中成藥占據(jù)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)銷售30%的份額,在中國(guó)整體醫(yī)藥市場(chǎng)12.8%的銷售增長(zhǎng),有45%是來自中成藥。     

顯而易見,中成藥處方藥的無(wú)論是份額還是增長(zhǎng)率,都在呈現(xiàn)一個(gè)急劇下滑的態(tài)勢(shì)。據(jù)衛(wèi)計(jì)委的統(tǒng)計(jì),2015年,醫(yī)院門診藥品費(fèi)用同比增長(zhǎng)10%,比2014年下降了4個(gè)百分點(diǎn)。在此影響下,中成藥相對(duì)于重癥、臨床需求更強(qiáng)的西藥,往往被優(yōu)先削減。     

從2015年至今,醫(yī)院渠道讓中成藥處方藥受到最大影響的莫過于對(duì)輔助用藥目錄的監(jiān)控。    

過去多年,一大批中成藥產(chǎn)品長(zhǎng)期盤踞中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)前十強(qiáng),銷售額頗大。但去年開始,內(nèi)蒙古、云南、安徽、河北、江西、四川、湖北、山西、遼寧等省市相繼出臺(tái)輔助用藥目錄。針對(duì)一大批臨床用藥不規(guī)范,尤其價(jià)格高、用量大、輔助性治療藥品的不合理用藥行為,加強(qiáng)管理,控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)。     

其中,在中國(guó)處方藥銷售排名前二十的丹紅注射液、疏血通注射液、丹參川芎嗪注射液等悉數(shù)被納入輔助用藥重點(diǎn)監(jiān)控范圍,而更多未進(jìn)入前十強(qiáng)的諸多中成藥產(chǎn)品,也受到了重點(diǎn)監(jiān)控,列入了輔助用藥目錄。從具體的數(shù)據(jù)來看,血栓通依然排在第二,2015年銷售額為38.66億元,山東丹紅排在第四,銷售額為34億元,比2014年上升了一位,長(zhǎng)白山的康艾排在第十二位,銷售額為25億元,排名并未變化。     

輔助用藥相繼出臺(tái)是2015年年底的事情,所以從營(yíng)收的角度而言,2015年整年對(duì)其影響還并不是很突出。在很多行業(yè)人士看來,輔助用藥目錄對(duì)中成藥的影響巨大毋庸置疑,但是會(huì)逐漸顯現(xiàn),執(zhí)行至少半年以上,方可看出效果,因此,2016年的趨勢(shì)是,被列入輔助用藥目錄的產(chǎn)品會(huì)下滑比較明顯,其中中藥處方藥更是眾矢之的。     

而且,值得注意的是,當(dāng)前各地醫(yī)保費(fèi)用面臨穿底,壓力頗大,對(duì)于控費(fèi)招數(shù)甚多,主要打擊對(duì)象就是中藥處方藥。正如一些專家所言,“醫(yī)院完全可以不用中成藥”,現(xiàn)在醫(yī)保在“保”,一旦到了“保不住”的地步,中成藥必然會(huì)成為砍掉的主要領(lǐng)域。此外,現(xiàn)在正是新版醫(yī)保目錄調(diào)整之際,輔助用藥成為考慮的對(duì)象,據(jù)E藥經(jīng)理人得到的消息顯示,雖然新版目錄調(diào)整并不會(huì)按照“輔助用藥”為切口進(jìn)行剔除藥品,但在考量上是按照輔助用藥的路線走。     

因此,從2016年,以及接下來的日子里,中成藥處方藥市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步萎縮,2015年雖然還可以增長(zhǎng)4%,但未來或許會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),而且這并非是一個(gè)危言聳聽的說法。     

第三終端將是增長(zhǎng)主力軍     

醫(yī)院端市場(chǎng)的對(duì)中成藥的驅(qū)逐,讓中成藥企業(yè)在銷售布局上發(fā)生了變化,他們將目標(biāo)瞄向了廣闊的第三終端市場(chǎng)。IMS分析是,隨著基層醫(yī)療體系建設(shè)和分級(jí)診療的推進(jìn),社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥增速最高的渠道,其中60%的份額及增長(zhǎng)都來自中成藥和心血管用藥,各大主要品類的增速均高于億元渠道。     

而按照廠家類型來看,本土產(chǎn)品貢獻(xiàn)了社區(qū)衛(wèi)生中心約7成份額,并且該份額仍在上升。本土產(chǎn)品在多數(shù)品類均占主導(dǎo)地位,而跨國(guó)產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)最高的品類是血液和造血器官類(70%),其次為感覺器官類(60%)。     

第三終端是一個(gè)基數(shù)龐大,現(xiàn)在看來還是相對(duì)混亂的市場(chǎng),政策調(diào)動(dòng)性還不及納入其中,而醫(yī)院端的逐步規(guī)范,和控費(fèi)要求下,各類政策實(shí)施,可增長(zhǎng)的空間已經(jīng)十分有限,所以,還十分草莽的第三終端成為了醫(yī)藥企業(yè)當(dāng)下主攻的對(duì)象。在醫(yī)院端擠壓下,制藥企業(yè)自然向下,因此,2015年的處方藥市場(chǎng)中,第三終端成為了快速增長(zhǎng)一個(gè)端口。     

另一方面,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,公立醫(yī)院改革及分級(jí)診療這些政策背景下,雖然市場(chǎng)增長(zhǎng)還未完全展現(xiàn)出來,但中國(guó)改革向來都是一個(gè)緩慢過程,善于抓住機(jī)會(huì)的企業(yè)總是會(huì)先人一步,提前布局深挖。     

從本土企業(yè)占據(jù)的份額及跨國(guó)企業(yè)的情況來看,第三終端,向來是外企很難俘獲的市場(chǎng),一方面礙于成本壓力和基層費(fèi)用能力,另一方,在當(dāng)下打擊商業(yè)賄賂的大背景下,介入第三終端所要牽涉的問題太多。所以,2015年處方藥增長(zhǎng)是本土企業(yè)快于跨國(guó)企業(yè)。     

當(dāng)下,中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng),無(wú)論是醫(yī)院端還是第三終端,大環(huán)境已經(jīng)不是十年前,即使現(xiàn)在的第三終端像三五年前的醫(yī)院端,但是市場(chǎng)的打法絕對(duì)不是以前的打法,對(duì)企業(yè)的挑戰(zhàn)也頗大。不過,看得見的是,第三終端必然會(huì)成為下一輪制藥工業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

Tags:全景 處方藥 市場(chǎng)

責(zé)任編輯:露兒

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