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到2020年處方藥院外市場總?cè)萘炕虺^4000億

2016-12-05 13:25 點擊:

核心提示:隨著國家醫(yī)改逐步推進醫(yī)藥分開,處方藥院外市場近年來在國內(nèi)發(fā)展迅速,并逐步成為新的市場藍海和新的價值高地,越來越受到藥企的重視。

隨著國家醫(yī)改逐步推進醫(yī)藥分開,處方藥院外市場近年來在國內(nèi)發(fā)展迅速,并逐步成為新的市場藍海和新的價值高地,越來越受到藥企的重視。

12月1日,北京寶來通數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2016 中國處方藥院外市場研究報告》(以下簡稱“報告”)指出,藥品市場增速繼續(xù)放緩,縣域與基層市場成處方藥市場增長生力軍,隨著醫(yī)藥分開相關(guān)政策的持續(xù)推進,處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。醫(yī)藥電商和新興的DTP模式也成為行業(yè)熱點,增長迅速。

報告預(yù)測,到2020年,處方藥院外市場總?cè)萘繉⒊^4000億元。

醫(yī)??偪刳厙?,院內(nèi)市場增長乏力

報告統(tǒng)計,2016年中國藥品市場(不含藥材)總規(guī)模增長速度明顯放緩,總體規(guī)模約14774億人民幣。

報告認為,未來醫(yī)保總控將更加嚴格,招標(biāo)形勢嚴峻,質(zhì)量一致性評或價將淘汰大部分品種,合理用藥對輔助用藥、抗感染用藥等的限制,藥占比降低,專利藥品實施國家價格談判,這些政策都限制了醫(yī)藥市場規(guī)模的增大。

但在醫(yī)保范圍擴大,新產(chǎn)品上市,醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)的不斷提高和改善,慢性病發(fā)病率快速增長,省/市級別高價值藥物報銷以及私人投資醫(yī)療保健行業(yè)的興起等利好因素驅(qū)動下,醫(yī)藥市場規(guī)模仍然會保持增長態(tài)勢,但增速將持續(xù)放緩。

受多重政策因素影響,縣域與基層市場正成長為處方藥市場增長的生力軍,而城市等級醫(yī)院終端則表現(xiàn)出增長乏力的態(tài)勢,零售藥店終端雖然體量相對較小,但受到處方外流政策支撐,市場發(fā)展迅速。

隨著基層醫(yī)療體系日益完善和分級診療政策的推進,社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥銷售增速加快,各大主要品類的增速均高于醫(yī)院終端。

處方藥分布渠道發(fā)生重要變革

報告指出,從處方藥與非處方藥的占比來看,處方藥占比一直在85%左右,預(yù)計2020年處方藥的市場規(guī)??蛇_到16000億。但隨著醫(yī)藥分開相關(guān)政策的持續(xù)推進,處方藥的分布渠道將發(fā)生很大變化。

系列文件的出臺直接推動了這一變化的出現(xiàn)。

2014年《關(guān)于落實2014年度醫(yī)改重點任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》要求推進包括零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)等多種形式的改革;2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點工作任務(wù)》指出,禁止醫(yī)院限制處方外流,患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。

預(yù)計在處方外流政策推動下,零售終端將部分承接受政策影響而被擠壓的醫(yī)院終端藥品處方量,基層終端和網(wǎng)上藥店的發(fā)展也將分食一部分外流的處方藥。

而采購新政7號文和70號文的影響,公立醫(yī)院對于藥品采購方式更加嚴苛,招投標(biāo)壓力下藥價不斷殺低,加之降低藥占比和控制醫(yī)療費用增長率等政策,都嚴重碾壓了處方藥在院內(nèi)的生存空間。

與此同時,近年來各省對于輔助用藥都開始進行不同程度的用藥管控,進一步增加了院內(nèi)處方藥的銷售壓力,也迫使處方藥企謀求院外渠道。

從現(xiàn)狀看,院外處方藥主要集中在零售市場,零售市場處方藥銷售規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢,預(yù)計2016年零售市場處方藥銷量將達1189億元人民幣。

DTP、醫(yī)藥電商增長顯著

而DTP模式作為目前的行業(yè)熱點增長顯著。

DTP模式是直接面對消費者的營銷模式,其本質(zhì)是搭建在藥店專業(yè)服務(wù)平臺的一對一服務(wù)。

根據(jù)寶來通數(shù)據(jù)研究院的統(tǒng)計,目前2015年DTP規(guī)模約80億元,2016年預(yù)計將實現(xiàn)105億元的銷售規(guī)模。

報告認為,DTP 藥房的發(fā)展伴隨公立醫(yī)院處方外流同步進行,將經(jīng)歷新特藥、慢病用藥、全品種處方藥三個階段——根據(jù)政策要求,公立醫(yī)院藥占比將由現(xiàn)在的40%減小到30%,業(yè)內(nèi)測算這會導(dǎo)致超過1000億容量的藥費削減,扣除抬高檢查費從而反向降低要占比、減少輸液等因素影響,預(yù)計將有約80%,即800億容量處方藥外流至院外。

國家政策要求2017年實現(xiàn)藥占比目標(biāo),考慮到醫(yī)院的執(zhí)行力度和地區(qū)差異,預(yù)計最遲到2020年底這部分院外處方藥容量將得到釋放,預(yù)計到2020年DTP 市場規(guī)模將達到300億元。

過去幾年,隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率及網(wǎng)購滲透率的提升,中國藥品電商呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,從 2011 年的 4 億元增長到 2015 年的133億元,但是與國外電商對比,銷售額仍然差距明顯:美國網(wǎng)上售藥占比達到 30%,中國網(wǎng)上售藥占比僅 0.35%,產(chǎn)生這種區(qū)別的核心在于兩國醫(yī)療環(huán)境的差異性。

在中國,藥占比85%的處方藥不能網(wǎng)售,線上難以拿到處方,線上醫(yī)保不能支付;而在美國,線上有處方,有醫(yī)保支付,電商作為進一步降低醫(yī)藥費用的手段之一,受到醫(yī)保控費鼓勵,在慢病人群中得到迅速發(fā)展。

慢病患者是電商的目標(biāo)群體,中國慢病患者是電商的目標(biāo)群體,中國慢病藥大空間為電商提供了高基數(shù)。預(yù)計中國藥品電商的潛在空間也將由慢性病群體決定,中國龐大的慢病患者和慢病用藥基數(shù)為電商發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。

Tags:院外 處方藥 容量 市場

責(zé)任編輯:露兒

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