近日，國家衛(wèi)健委舉辦新聞發(fā)布會，會上表示，將著力從中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心建設、實施基層中醫(yī)藥服務能力提升工程“十四五”行動計劃等方面大力推進分級診療制度落地……近年來政策利好頻傳，中成藥貼膏劑的市場規(guī)模有望進一步擴大。米內網數據顯示，2021年中國公立醫(yī)療機構終端中成藥貼膏劑銷售額則首次突破70億元大關，同比增長近15%。17個產品銷售過億，云南白藥膏和消痛貼膏均超10億元規(guī)模，TOP10產品中有7個是獨家，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥、江蘇康緣陽光藥業(yè)等企業(yè)。

政策利好不斷，中成藥貼膏劑首破70億

近日，國家衛(wèi)健委舉辦新聞發(fā)布會，會上表示，將著力從三個方面作為重點，大力推進分級診療制度落地。一是加快國家中醫(yī)醫(yī)學中心、區(qū)域診療中心和中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心建設；二是實施基層中醫(yī)藥服務能力提升工程“十四五”行動計劃，加強縣級中醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中醫(yī)館建設，提升基層中醫(yī)藥綜合服務能力，實現縣辦中醫(yī)醫(yī)療機構全覆蓋、社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部設置中醫(yī)館；三是創(chuàng)新中醫(yī)藥服務模式，建設中醫(yī)互聯網醫(yī)院，發(fā)展遠程醫(yī)療和互聯網診療，構建覆蓋診前、診中、診后的線上線下一體化中醫(yī)醫(yī)療服務模式，推動優(yōu)質醫(yī)療資源下沉。不久前，“我國迎來最大的退休潮”一度刷屏，隨后國家衛(wèi)健委等11個部門聯合印發(fā)《關于進一步推進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的指導意見》，明確發(fā)揮中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合在養(yǎng)生保健、慢性病防治等方面的優(yōu)勢，推動中醫(yī)藥進家庭、進社區(qū)、進機構……近年來政策利好頻傳，中成藥貼膏劑的市場規(guī)模有望進一步擴大。

近年中國公立醫(yī)療機構終端中成藥貼膏劑銷售渠道格局

來源：中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

米內網數據顯示，近年在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構）終端中成藥貼膏劑市場穩(wěn)步增長，2020年即使是在疫情沖擊下，仍有超過7%的增速，2021年銷售額則首次突破70億元大關，同比增長近15%。

從銷售渠道來看，城市公立醫(yī)院和城市社區(qū)中心是兩大主力，合計市場份額超過70%，其中，城市社區(qū)中心快速增長。

17個產品銷售過億，奇正、羚銳、康緣……搶占TOP10

2021年中國公立醫(yī)療機構終端中成藥貼膏劑產品TOP10

來源：中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局、米內網一鍵檢索

2021年有17個中成藥貼膏劑銷售額超過1億元，而TOP10產品的市場份額合計占中成藥貼膏劑比例超過70%，市場集中度較高。云南白藥膏和消痛貼膏是10億大品種，消痛貼膏繼2020年突破10億大關后，2021年再創(chuàng)新高；麝香海馬追風膏憑借強勁的增速挺進前十。

值得一提的是，TOP10產品中有7個是獨家，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥、江蘇康緣陽光藥業(yè)等企業(yè)。

2021年中國公立醫(yī)療機構終端中成藥貼膏劑品牌TOP10

來源：中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

TOP10品牌中，云南白藥無錫藥業(yè)的云南白藥膏、西藏奇正藏藥的消痛貼膏、河南羚銳制藥的通絡祛痛膏位居前三。重慶希爾安藥業(yè)的麝香海馬追風膏增速最快，超過60%，其次是北京修成藥業(yè)的千山活血膏，桂林華潤天和藥業(yè)的骨通貼膏、安科余良卿藥業(yè)的活血止痛膏等4個品牌增速均超過10%。

兩大超10億產品領軍，麝香海馬追風膏大漲超60%

近年中國公立醫(yī)療機構終端云南白藥膏銷售情況（單位：億元）

來源：中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

云南白藥膏用于跌打損傷、瘀血腫痛、風濕疼痛等癥，是云南白藥無錫藥業(yè)的獨家產品。米內網數據顯示，云南白藥膏在2019年中國公立醫(yī)療機構終端銷售額超過10億元后，繼續(xù)穩(wěn)步攀升，2021年同比增長12.20%。

云南白藥在年報指出，公司以事業(yè)部建制為生產經營的核心，產品層面在穩(wěn)住云南白藥系列核心產品、普藥、牙膏等傳統(tǒng)優(yōu)勢存量業(yè)務的基礎上，積極探索三七系列口服液、家用醫(yī)療器械、個性化護膚產品群、養(yǎng)生保健食品等增量業(yè)務。值得一提的是，公司通過參與認購上海醫(yī)藥非公開發(fā)行A股股份的方式，達成雙方的股權合作和戰(zhàn)略合作，借助上海醫(yī)藥優(yōu)質平臺和產業(yè)資源協(xié)同，進一步擴大云南白藥資源優(yōu)勢，把握產業(yè)整合的重要機遇，拓展主營業(yè)務規(guī)模和產業(yè)布局，有利于公司擴大主營業(yè)務規(guī)模，提升核心競爭力和盈利水平。

近年中國公立醫(yī)療機構終端消痛貼膏銷售情況（單位：億元）

來源：中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

消痛貼膏是西藏奇正藏藥的獨家產品，米內網數據顯示，近兩年在中國公立醫(yī)療機構終端消痛貼膏銷售額均保持雙位數增速，2020年突破10億元大關后，2021年再創(chuàng)新高，同比增長10.10%。

券商分析指出，近年奇正藏藥持續(xù)推進和深化“一軸兩翼三支撐”的戰(zhàn)略布局，并不斷加強自身精細化管理的提高。公司以“做強鎮(zhèn)痛”為核心，一方面公司進一步加大城市覆蓋和渠道下沉力度，同時積極推進數字化營銷轉型，加快第三終端的銷售推進；另一方面加大不同治療領域新產品的上市力度和效率，通過特色的學術、品牌及文化推廣，不斷擴大和增強公司品牌影響力。此外，公司以精細化管理強化組織建設和團隊執(zhí)行力，不斷深化品牌、營銷、研發(fā)等優(yōu)勢，保障業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。

近年中國公立醫(yī)療機構終端麝香海馬追風膏銷售情況（單位：億元）

來源：中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

麝香海馬追風膏用于風寒麻木、腰腿疼痛、四肢不仁。米內網數據顯示，2021年中國公立醫(yī)療機構終端麝香海馬追風膏銷售額近2億元，同比增長超過60%，該產品僅有2家企業(yè)擁有生產批文，其中，重慶希爾安藥業(yè)的市場份額最大。據了解，重慶希爾安藥業(yè)大力實施“夯基礎、增厚度、廣覆蓋、深耕作”的營銷戰(zhàn)略，銷售網絡覆蓋全國32個省級行政區(qū)以及東南亞、歐洲、美洲等部分海外市場，形成從省會城市綜合醫(yī)院到區(qū)縣以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、個體診所、零售藥房深度耕作的銷售格局，致力于打造骨傷科、兒科、皮膚科等多條具有競爭優(yōu)勢的產品線。

數據來源：米內網數據庫、公司公告注：米內網《中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。