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市場占比近六成 抗乳腺癌藥TOP5廠家競爭格局透視

2017-02-10 15:17 點(diǎn)擊:

乳腺癌是危害女性健康的重大疾病之一,多年來已是女性惡性腫瘤發(fā)病率居首位的一類疾病。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近10年間,隨著全球工業(yè)化的快速發(fā)展,以及人口老齡化和人們對體檢篩查的高度重視,惡性腫瘤發(fā)病率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)翻了一倍多。

乳腺癌治療方法是手術(shù)治療結(jié)合化療和放療,隨著新型靶向治療藥物不斷問世,患者也有了更多選擇。     

千億元抗腫瘤市場     

據(jù)米內(nèi)網(wǎng)“中國城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端監(jiān)測分析系統(tǒng)”(HDM系統(tǒng))數(shù)據(jù),2015年城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、實(shí)體藥店和網(wǎng)店三大終端6大市場抗腫瘤藥達(dá)950億元規(guī)模,同比上一年增長率為13.53%。保守預(yù)測2016年中國三大終端6大市場抗腫瘤市場將達(dá)到1050億元,同比上一年增長了10.52%。     

另據(jù)HDM系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年1-3季度國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑藥物銷售金額達(dá)176.84億元,預(yù)測2016年全年將達(dá)到236億元,同比上一年增長了9.07%,抗腫瘤藥占據(jù)近60%,地位舉足輕重。其中,乳腺抗癌藥TOP 5是紫杉醇、多西他賽、卡培他濱、曲妥珠單抗和亮丙瑞林,占56.37%。  

    

紫杉醇:TOP 3廠家占85%     

紫杉醇是一種廣譜抗腫瘤藥物,其獨(dú)特的微管穩(wěn)定作用被廣泛用于多種常見惡性腫瘤的化療。藥物是一柄“雙刃劍”,在其復(fù)合溶媒作用下可導(dǎo)致過敏反應(yīng)、中毒性腎損害、神經(jīng)毒性和對心血管毒性不良影響,從而給患者帶來新的傷害。為了更好地發(fā)揮紫杉醇的抗癌作用,人們對其新劑型進(jìn)行了深入探索,紫杉醇脂質(zhì)體藥物問世后,在治療上取得了突破性進(jìn)展。     

紫杉醇脂質(zhì)體相對傳統(tǒng)紫杉醇制劑有安全性高、耐受性好和腫瘤組織、淋巴組織的被動(dòng)靶向性特點(diǎn),紫杉醇脂質(zhì)體比游離紫杉醇的分布高2~23倍。被動(dòng)靶向性是脂質(zhì)體靜脈給藥的基本特征。這些特性使紫杉醇脂質(zhì)體天生就有抗淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移的優(yōu)勢,同時(shí)也降低了其對心臟、腎臟的毒性作用,但更重要的是紫杉醇脂質(zhì)體還有腫瘤靶向作用。     

與傳統(tǒng)紫杉醇制劑相比,紫杉醇脂質(zhì)體分布快、消除慢,可在體內(nèi)長期保持有效的血藥濃度。尤其是紫杉醇脂質(zhì)體在腫瘤組織和淋巴結(jié)內(nèi)的濃度更高,具有更強(qiáng)的抗腫瘤療效和抗淋巴轉(zhuǎn)移作用。     

據(jù)HDM系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年1-3季度國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院紫杉醇銷售金額達(dá)10.15億元,預(yù)測2016年全年紫杉醇用藥金額為13.54億元,同比上一年增長了9.96%。TOP 3廠商是:綠葉思科占據(jù)60.73%、費(fèi)森尤斯卡比占據(jù)14.17%、布邁施貴寶/Corden占據(jù)10.49%。

      

多西他賽:覬覦老大地位日久     

多西他賽屬于微管解聚抑制劑(Docetaxel,多烯紫杉醇),屬于紫杉烷類化合物,由法國羅納普朗克·樂安公司最早研制開發(fā),用于治療晚期乳腺癌和非小細(xì)胞肺癌。在美國M.D.Anderson腫瘤中心進(jìn)行的Ⅱ期臨床試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),多西他賽對應(yīng)用順鉑和卡鉑失敗的晚期卵巢癌患者有較好療效。而且多西他賽對前列腺癌、胰腺癌、軟組織腫瘤、頭頸部癌、胃癌、食管癌等實(shí)體腫瘤均有顯著活性。     

多西他賽先后在美國、日本等80多個(gè)國家相繼上市,1996年進(jìn)入我國開始臨床驗(yàn)證后上市。江蘇恒瑞在國內(nèi)已開發(fā)獲準(zhǔn)上市,目前恒瑞的多西他賽在醫(yī)院的銷售額已經(jīng)超過進(jìn)口藥物,成為銷量最大的商家。     

據(jù)HDM系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年1-3季度國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院多西他賽銷售金額達(dá)6.75億元,預(yù)測2016年全年多西他賽用藥金額達(dá)8.99億元,同比上一年增長了2.79%,遠(yuǎn)高于同類品種。雖然目前多西他賽總銷售額落后于紫杉醇,但是增速較快,趕超紫杉醇成為同類藥中的老大指日可待。2016年國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院多西他賽TOP 5生產(chǎn)廠商為:江蘇恒瑞占據(jù)40.72%、賽諾菲占據(jù)29.74%、山東齊魯占據(jù)15.56%、深圳萬樂占據(jù)8.39%、奧賽康占據(jù)2.04%。  

    

卡培他濱:羅氏獨(dú)占七成份額     

上海羅氏卡培他濱片已進(jìn)入國家醫(yī)保用藥目錄,商品名為希羅達(dá),卡培他濱片是結(jié)直腸癌、乳腺癌聯(lián)合化療和轉(zhuǎn)移性胃癌的一線治療藥物。     

正常細(xì)胞和腫瘤細(xì)胞都能將5-FU代謝為5-氟-2-脫氧尿苷酸單磷酸(FdUMP)和5-氟尿苷三磷酸(FUTP)。代謝產(chǎn)物通過兩種不同機(jī)制作用于細(xì)胞組織。研究顯示卡培他濱在體外對人外周血淋巴細(xì)胞有致斷裂作用。     

卡培他濱是轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌患者首選單用氟嘧啶類一線化療藥物,卡培他濱與其他藥物聯(lián)合化療時(shí),生存期優(yōu)于5-FU/LV單藥化療。     

據(jù)HDM系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年1-3季度國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院卡培他濱銷售金額達(dá)4.58億元,預(yù)測2016年全年公立醫(yī)院卡培他濱銷售金額達(dá)6.11億元,同比上一年增長了13.66%,卡培他濱可與多西紫杉醇聯(lián)合用于治療含蒽環(huán)類藥物方案化療失敗的轉(zhuǎn)移性乳腺癌。2016年國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院卡培他濱TOP 4生產(chǎn)廠商中,羅氏占據(jù)72.64%、江蘇恒瑞占據(jù)10.81%、齊魯制藥占據(jù)9.15%、正大天晴占據(jù)7.40%,表現(xiàn)出集中度較高態(tài)勢。  

    

曲妥珠單抗:赫賽汀獨(dú)占國內(nèi)市場     

曲妥珠單抗由美國基因泰克公司開發(fā)成功,1998年9月25日獲得美國FDA批準(zhǔn)用于臨床,商品名為Herceptin(赫賽汀)。羅氏并購基因泰克后,已是羅氏旗下的單抗藥物。曲妥珠單抗的靶向性生物基因療法與普通的放療、化療、激素治療乳腺癌相比,可通過基因選擇針對性地殺傷惡性腫瘤細(xì)胞,而不影響人體正常組織細(xì)胞的生存。     

曲妥珠單抗是一種重組DNA衍生的人源化單克隆抗體,是具有代表性的抗腫瘤靶向抗體藥物。該藥能選擇性地作用于人表皮生長因子受體-2的細(xì)胞外部位,與其受體特異性結(jié)合,影響生長信號(hào)的傳遞;并促進(jìn)受體蛋白的內(nèi)在化降解,通過聚集免疫細(xì)胞攻擊并殺死腫瘤細(xì)胞,臨床用于晚期乳腺癌的治療。目前,歐盟已批準(zhǔn)赫賽汀與多西他賽聯(lián)用,作為人類表皮生長因子受體2(HER2)呈陽性的轉(zhuǎn)移性乳腺癌的一線治療聯(lián)合用藥。     

2002年,曲妥珠單抗已引入我國醫(yī)院市場,以商品名赫賽汀上市。目前國內(nèi)曲妥珠單抗市場由赫賽汀獨(dú)占。     

據(jù)HDM系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年1-3季度國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院曲妥珠單抗用藥金額達(dá)4.41億元,預(yù)測2016年我國重點(diǎn)城市公立醫(yī)院曲妥珠單抗用藥金額達(dá)5.88億元,同比上一年增長了11.07%。赫賽汀藥物毒性低,治療效果表達(dá)明顯,生存時(shí)間延長,對提高晚期癌癥患者生活質(zhì)量具有積極意義,是帶動(dòng)抗腫瘤單抗市場增長的動(dòng)力。  

    

亮丙瑞林:三足鼎立格局企穩(wěn)     

日本武田是全球亮丙瑞林的主要生產(chǎn)廠家,商品名Lupron,占據(jù)了全球亮丙瑞林一半左右市場。據(jù)悉,武田與雅培合作創(chuàng)建塔普(TAP)制藥公司所持有的專利已于2004年到期。兩公司合作了33年的塔普公司也于2010年期滿,塔普公司經(jīng)營的亮丙瑞林由雅培公司經(jīng)營,此外,安斯泰來、賽諾菲安萬特、Orion、MediGene、OLT也是銷售亮丙瑞林的廠商。近兩年,在醫(yī)療消費(fèi)水平上升的形勢下,亮丙瑞林已逐漸被國內(nèi)醫(yī)生、患者接受。     

目前,瑞林類多肽藥物仍為國外及合資企業(yè)占據(jù),較高的價(jià)格讓國內(nèi)患者無力承受,從而制約了市場發(fā)展。隨著國家醫(yī)療保障體系的完善,這種情形可望得到改觀。LHRH類似物不但用于乳腺癌的治療,其重要適應(yīng)證還有前列腺癌及子宮內(nèi)膜異位癥。從整體市場來看,該類藥銷售額逐年遞增。隨著乳腺癌發(fā)病率的增長以及人們?nèi)橄侔╊A(yù)防知識(shí)水平的提高,乳腺癌內(nèi)分泌治療藥物市場將不斷擴(kuò)大。抗雌激素類及芳香酶抑制劑在乳腺癌內(nèi)分泌治療中占有統(tǒng)治地位,尤其是芳香酶抑制劑近幾年增長較快,已成為該領(lǐng)域的熱點(diǎn)。     

亮丙瑞林是國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院瑞林類處方藥中居第一位的藥物,也是增長率最高的品種。這一類多肽類藥物一般劑量很小,但需要長期給藥,這就給創(chuàng)新性劑型提供了機(jī)會(huì)。武田藥品工業(yè)公司的亮丙瑞林緩釋粉針劑是上世紀(jì)末在我國進(jìn)入臨床的藥物,商品名為抑那通。隨后原研藥廠開發(fā)了緩釋微球技術(shù),該技術(shù)是將藥物包封于微球載體中,通過皮下或肌肉給藥,使藥物緩慢釋放,改變其體內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)的過程,延長作用時(shí)間。2009年,北京博恩特藥業(yè)、上海麗珠制藥的亮丙瑞林注射用緩釋微球獲批上市。     

據(jù)HDM系統(tǒng)數(shù)據(jù),2016年1-3季度,國內(nèi)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院亮丙瑞林用藥金額達(dá)2.96億元,預(yù)測2016年全年城市公立醫(yī)院亮丙瑞林用藥金額達(dá)3.94億元,同比上一年增長了29.74%。TOP 3廠商是:天津武田占據(jù)53.37%、北京博恩特藥業(yè)占據(jù)23.68%、上海麗珠占據(jù)22.95%?;旧闲纬闪藝鴥?nèi)亮丙瑞林用藥市場三足鼎立的格局。  


Tags:六成 乳腺癌 格局 廠家 競爭

責(zé)任編輯:露兒

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